Ações da Ibotta, apoiada pelo Walmart, disparam na estreia pública

NOVA IORQUE – As ações da Ibotta, uma empresa digital apoiada pelo Walmart que oferece aos clientes recompensas em dinheiro e descontos em marcas de supermercado que vão da Nestlé à Coca-Cola, subiram 17% em sua estreia em Wall Street.

A ação, que é negociada sob o código “IBTA” na Bolsa de Valores de Nova York, abriu quinta-feira a US$ 117, bem acima do preço de oferta de US$ 88. No meio da tarde, ela havia perdido algum ímpeto e fechou a US$ 103,25, dando-lhe um mercado valor superior a US$ 3 bilhões.

Ibotta se junta a um punhado de empresas de tecnologia como Instacart e Reddit que tiveram uma estreia sólida nos mercados públicos. Em setembro passado, as ações da Instacart para entrega de alimentos terminaram o dia com alta de 12,3% na Nasdaq, dando à empresa um valor de mercado de mais de US$ 11 bilhões. As ações do Reddit dispararam em sua estreia em Wall Street, em março deste ano, quando os investidores elevaram o valor da empresa para perto de US$ 9 bilhões, segundos depois de ela começar a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York.

A Ibotta, com sede em Denver, fundada pelo advogado Bryan Leach em 2011, trabalha com mais de 850 clientes diferentes e representa 2.400 marcas de embalagens de consumo, de acordo com seu prospecto arquivado na Securities and Exchange Commission. Walmart, Family Dollar, Kroger e outros grandes varejistas usam seu software habilitado para inteligência artificial, que oferece promoções que correspondem ao comportamento de compra dos clientes.

Ibotta disse que só é pago quando um cliente vê a promoção de uma empresa e isso resulta em uma venda. Esses clientes recebem dinheiro de volta sempre que compram algo na loja de uma marca participante ou em seu aplicativo, com o dinheiro depositado em sua conta bancária ou aplicado em um vale-presente. A Ibotta disse em seu documento que devolveu mais de US$ 1,8 bilhão aos clientes desde 2012.

Ela relatou lucro líquido de US$ 38 milhões sobre vendas de US$ 320 milhões no ano passado. Isso se compara a um prejuízo líquido de US$ 55 milhões sobre uma receita de US$ 211 milhões em 2022, de acordo com o prospecto.

O Walmart está listado entre os acionistas da empresa com participação igual ou superior a 5%.

Ibotta vendeu 2,5 milhões de ações. Ela planeja usar os recursos líquidos – estimados em US$ 198 milhões, assumindo um preço de IPO de US$ 88 – para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e despesas de capital. Os acionistas vendedores estão oferecendo mais 4,1 milhões de ações, mas Ibotta não receberá o produto dessas vendas.

A empresa possui duas classes de ações com Leach, que também é presidente e CEO, obtendo cerca de 70% do poder de voto combinado de suas ações.

Este artigo foi gerado a partir de um feed automatizado de uma agência de notícias sem modificações no texto.

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