As empresas dos EUA estão discutindo cortes de custos e IA como nunca antes

As empresas norte-americanas estão a discutir o controlo de custos nas previsões de lucros a uma taxa recorde, no meio de um esforço para realocar fundos e investir em novas tecnologias, de acordo com uma análise feita por estrategistas do Morgan Stanley.

As menções transcritas à “eficiência operacional” são as mais altas de todos os tempos nos EUA durante esta temporada de lucros, à medida que as empresas se concentram na disciplina de despesas, mas também investem em tecnologias “que podem impulsionar a produtividade futura como a IA”, escreveu uma equipe liderada por Michael Wilson em uma nota. .

Há uma sobreposição notável entre as indústrias que discutem mais predominantemente a eficiência operacional e aquelas que discutem a IA, disseram os estrategistas. Esses grupos incluem software, serviços profissionais, serviços de saúde e serviços financeiros.

Pfizer Inc., BlackRock Inc. e Lam Research Corp. estavam entre as empresas do S&P 500 que apregoavam a eficiência operacional em suas estimativas de lucros nesta temporada, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

O foco crescente no controlo de custos surge num momento em que as empresas se posicionam para proteger as margens, entre esperanças de uma aterragem económica suave. Os investidores têm procurado sinais de arrefecimento no mercado de trabalho para avaliar quando é que a Reserva Federal reduzirá os custos dos empréstimos, embora dados recentes tenham sinalizado que a Fed não irá aliviar tão cedo.

Gerenciar despesas tem sido um tema chave nesta temporada. A Walt Disney Co. disse que o lucro deste ano aumentará pelo menos 20% graças ao corte de custos. A Hertz Global Holdings Inc. está buscando reduzir custos e a Levi Strauss & Co. disse que uma nova iniciativa para aumentar a eficiência incluirá operações de corte de custos, como a eliminação de empregos.

Algumas empresas estão realocando esses fundos para expandir seus negócios. A Estée Lauder Cos. está demitindo empregos como parte de um plano de renovação que lhe permitirá responder mais rapidamente às novas tendências de beleza e investir mais em suas marcas. A Meta Platforms Inc. está investindo agressivamente em avanços de inteligência artificial, enquanto a Amazon.com Inc. será cautelosa em relação a novos investimentos.

No que diz respeito à inteligência artificial, todos os olhos estarão voltados para a Nvidia Corp., que deve apresentar um relatório ainda este mês. Até agora nesta temporada, a Arm Holdings Plc disparou à medida que os gastos com inteligência artificial ajudaram a reforçar a previsão do designer de chips. A Palantir Technologies Inc. também se beneficiou da grande demanda por sua tecnologia de IA.

A fasquia é alta para a Nvidia, que tem sido a maior beneficiária da tendência da IA. Os analistas estimam que o lucro por ação aumentará 602% no trimestre fiscal encerrado em 31 de janeiro em relação ao ano anterior. O grupo Magnificent Seven de ações de tecnologia megacapitalizadas, incluindo a Nvidia, precisa gerar lucros estelares para continuar superando o mercado mais amplo, de acordo com vários estrategistas.

Wilson, do Morgan Stanley, listou recentemente Nvidia, Apple Inc., Microsoft Corp. e Alphabet Inc. entre uma lista de ações de crescimento de alta qualidade que têm classificações de sobreponderação dos analistas do banco. Ele é construtivo em relação a esse grupo de ações de qualidade, bem como àquelas que oferecem alta eficiência operacional como extensão.

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