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A Amazon é a força motriz por trás de um trio de grupos de defesa que trabalham para frustrar a ambição crescente da Microsoft de se tornar um importante fornecedor de computação em nuvem para governos, mostra uma análise da Bloomberg.
Os grupos — os Provedores de Serviços de Infraestrutura em Nuvem na Europa (CISPE), a Coalition for Fair Software Licensing e a Alliance for Digital Innovation — querem convencer os legisladores de que a Microsoft prendeu indevidamente os clientes no Azure, seu serviço de computação em nuvem, sufocando seus rivais e dificultando o avanço da tecnologia dentro e fora do governo.
Esses grupos têm dezenas de membros. Mas a Amazon é o maior financiador de dois deles e a maior empresa, medida em receitas, que financia outro.
Porta-vozes dos grupos dizem que nenhuma empresa determina suas agendas. Mas, de acordo com uma análise da Bloomberg News de declarações fiscais, documentos e entrevistas com pessoas familiarizadas com as operações dos três grupos, a Amazon Web Services desempenha um papel direto na definição dos seus esforços de forma a impulsionar o gigante da nuvem.
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Através de lobby agressivo junto aos legisladores, esses grupos querem garantir que os clientes possam usar produtos populares da Microsoft, como o Office Suite ou o Windows, em qualquer sistema de computação em nuvem — e, em particular, na Amazon Web Services, o fornecedor número um de infraestrutura em nuvem do mundo e o principal fornecedor de infraestrutura em nuvem do mundo. principal gerador de lucro.
Para reforçar essa mensagem, apresentaram queixas, pressionaram os reguladores e procuraram moldar as opiniões dos decisores políticos que investigam o mercado da nuvem. Num caso, um executivo da Amazon é listado como autor de um comentário público à Comissão Federal de Comércio, bem como de depoimentos e cartas ao Congresso em nome do grupo, de acordo com uma análise dos metadados dos documentos, revelando o papel na campanha de lobby. (O grupo afirma que os documentos refletem a posição consensual dos seus membros.) A Amazon negou ter sido a autora de declarações para o grupo.
“As empresas de todas as grandes indústrias trabalham há muito tempo com associações comerciais”, disse Shannon Kellogg, porta-voz da Amazon, à Bloomberg, acrescentando que a AWS apoia dezenas de associações comerciais, bem como a CISPE, a aliança e a coligação. “Nosso trabalho com associações comerciais é inteiramente orientado para fazer o que é melhor para nossos clientes, e sugerir o contrário é totalmente falso”, disse Kellogg.
Nos últimos meses, os reguladores da UE e do Reino Unido investigaram se a Microsoft se envolveu em comportamentos anticompetitivos no mercado da nuvem. Nos EUA, na quinta-feira, espera-se que a FTC publique as conclusões iniciais de uma análise abrangente da concorrência na indústria da computação em nuvem – uma análise que a Amazon está a influenciar tanto diretamente como através dos grupos.
“Estamos investindo e trabalhando para atender e superar as expectativas dos clientes, enquanto a Amazon gasta seu tempo e recursos criando grupos de procuração para fazer lobby junto ao governo”, disse Becca Dougherty, porta-voz da Microsoft.
Tanto a Amazon como a Microsoft apostam que a computação em nuvem do sector público será o próximo grande gerador de dinheiro da indústria tecnológica: a Bloomberg Intelligence estima que o mercado da nuvem nos EUA poderá atingir 1,3 biliões de dólares até 2027, acima dos 532 mil milhões de dólares em 2022.
A Microsoft tem grande destaque nas contratações federais graças ao seu pacote Office e ao sistema operacional Windows. Mais de 80% dos funcionários do governo federal usam software empresarial da Microsoft. Tal como a Amazon, a Microsoft também financia grupos externos que fazem lobby junto dos decisores políticos.
Enquanto isso, a Amazon fez suas próprias incursões junto a clientes governamentais graças à AWS, que empresas e agências governamentais usam para armazenar informações e executar outros aplicativos. Nessa área, a AWS tem quase o dobro da participação de mercado de seu rival mais próximo, a nuvem Azure da Microsoft, de acordo com estimativas do Gartner.
Desde 2016, os clientes e rivais da Microsoft, bem como reguladores em todo o mundo, queixam-se de que a empresa torna mais caro e complicado executar os seus programas e serviços em fornecedores de nuvem rivais. Isso prende os usuários do governo na nuvem da Microsoft, mesmo que eles queiram mudar para a Amazon ou outros provedores de nuvem.
A Microsoft disse que há ampla concorrência no mercado de computação em nuvem.
No governo federal, a burocracia torna ainda mais difícil para as pessoas mudarem de provedor de nuvem, disse Steven Weber, professor da Escola de Informação da Universidade da Califórnia em Berkeley. “A Amazon estaria em uma posição melhor se houvesse concorrência livre e aberta por serviços em nuvem”, acrescentou.
Na Europa
Desde a fundação da CISPE em 2016, os fornecedores europeus de nuvens consideram-na uma defensora eficaz da indústria. De acordo com documentos da CISPE, os seus membros fundadores incluíam a OVHcloud, a Aruba e a Amazon Europe, o seu maior membro fundador com base nas receitas. A Microsoft não é membro.
Os membros da CISPE com receitas anuais acima de US$ 500 milhões, como AWS e Aruba, pagam cerca de US$ 30.000 em taxas anuais de adesão, de acordo com o porta-voz Ben Maynard (a OVHcloud não é mais membro). Como o grupo toma decisões por maioria, é “impossível para qualquer organização ditar os fluxos de trabalho, resultados ou posições da CISPE”, acrescentou.
A Amazon fez contribuições adicionais à CISPE para financiar “iniciativas específicas”, disse Maynard, incluindo proteção de dados, diversidade e sustentabilidade. Ele se recusou a especificar se doou mais dinheiro para essas iniciativas do que outras empresas.
Em abril de 2021, a CISPE publicou um white paper pedindo à Microsoft que permitisse que seus clientes usassem software como o Office em uma gama mais ampla de provedores de nuvem.
A CISPE aumentou a pressão no ano seguinte, apresentando uma queixa antitrust contra a Microsoft junto do principal regulador da concorrência da Europa, alegando que tinha dificultado a mudança dos fornecedores de nuvem pelos clientes, ao vincular o seu software empresarial à sua nuvem.
Em abril, a CISPE reivindicou a vitória, anunciando um possível acordo com a Microsoft que permitiria aos clientes mudar mais facilmente para outros fornecedores de nuvem, incluindo a Amazon.
Na FTC
Nos EUA, a FTC está a analisar se as empresas estão a agir de forma justa e a proteger os clientes na indústria da computação em nuvem.
Em maio, a FTC realizou um workshop como parte dessa revisão. Apresentou um punhado de acadêmicos e especialistas com conhecimento sobre computação em nuvem, incluindo Frederic Jenny, que apresentou uma pesquisa financiada pelo CISPE mostrando que a prática da Microsoft de cobrar dos clientes taxas de licenciamento adicionais para usar seu software Windows e Office viola potencialmente as leis antitruste.
“As pessoas que são apoiadas por grandes empresas com grande poder de mercado em certas áreas que estamos a analisar têm todo o direito de comentar sobre como devemos pensar sobre esses mercados”, disse o porta-voz da FTC, Douglas Farrar.
A Amazon também é uma importante financiadora e formadora da Coalition for Fair Software Licensing, com sede em Washington, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o grupo, que não identifica publicamente seus membros. A Amazon disse que já havia divulgado seu envolvimento com o grupo.
Em Setembro de 2022, a coligação divulgou uma proposta de conjunto de regras de licenciamento de software, que pareciam quase idênticas às divulgadas pela CISPE no ano anterior. O Google, da Alphabet Inc., e uma série de grupos comerciais apoiados pela indústria de tecnologia endossaram a proposta da coalizão.
A Amazon também é a principal financiadora da Alliance for Digital Innovation, um grupo comercial cujos 27 membros incluem Google e Salesforce; A Microsoft não é membro. A aliança faz lobby junto ao governo dos EUA para transferir suas operações para a nuvem e apresentou comentários como parte do processo da FTC.
Embora a aliança tenha divulgado a adesão da AWS, não revelou que é o seu principal financiador, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a organização.
As mensagens da aliança refletem as prioridades de computação em nuvem da empresa e suas fileiras estão repletas de atuais e ex-executivos da Amazon. Jeff Kratz, vice-presidente da AWS, faz parte do conselho de administração da aliança. E um chefe de política do setor público na AWS foi o autor do comentário público da aliança à FTC, juntamente com duas das cartas apresentadas pelo grupo e depoimentos no Congresso de 2020, de acordo com uma análise da Bloomberg.
Em comunicado, a Amazon negou qualquer papel na autoria desses documentos.
“As posições políticas da Aliança e os documentos relacionados são desenvolvidos, escritos e editados pelo seu pessoal”, disse um porta-voz da Aliança, que não quis ser identificado. “Os membros têm a oportunidade de revisar, comentar e contribuir com os rascunhos, com os produtos finais refletindo essa contribuição e as posições de consenso de nossos membros.”
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