Family Office do Tech Tycoon aposta em IA para financiar um fundo de US$ 10 bilhões

PremjiInvest, o maior family office indiano que administra mais de US$ 10 bilhões para o magnata do software Azim Premji, investirá mais dinheiro em empresas de inteligência artificial enquanto aprimora suas ferramentas proprietárias de investimento em IA, disse um executivo sênior da empresa.

A empresa, uma das primeiras grandes gestoras de ativos indianas a usar ferramentas de IA no espaço de private equity, está agora trabalhando em um modelo quantitativo de IA também para suas apostas no mercado público, disse TK Kurien, seu sócio-gerente e diretor de investimentos, em seu primeiro entrevista após assumir o cargo em 2017. O gestor de ativos, que obteve “retornos exponenciais”, também investirá mais no espaço de IA, disse ele.

As empresas de investimento em todo o mundo, incluindo a BlackRock Inc. e a SoftBank Group Corp, estão a contar com a IA para analisar fluxos de dados em tempo real para recolher informações de mercado e procuram investir mais no setor. A PremjiInvest começou a desenvolver ferramentas de IA há três anos e contratou 14 engenheiros de IA, segundo Kurien. Ao mesmo tempo, começou a apoiar empresas que se aventuravam no espaço tecnológico nascente.

A IA está ajudando o gestor de ativos a examinar mais de 10.000 empresas em todo o mundo com base em 600 parâmetros para identificar oportunidades de investimento. A empresa espera que todo o exercício também lhe proporcione uma visão panorâmica das tecnologias e tendências emergentes que poderiam ajudá-la a permanecer à frente de seus pares, disse Kurien.

Cohesity Inc. – uma empresa de software de gerenciamento de dados, Holistic AI – uma empresa de software empresarial com sede em Londres, Ikigai e Pixis estão entre as empresas do setor que a PremjiInvest havia apoiado até agora.

Kurien está planejando permitir que desenvolvedores de código aberto acessem algumas de suas ferramentas de IA. Os engenheiros do fundo também estão a desenvolver plataformas para ajudar os sobrecarregados tribunais da Índia a resolver casos mais rapidamente e também para ajudar os esforços dos governos para oferecer serviços de forma mais eficaz, disse ele.

Estratégia de investimento

A tecnologia e os serviços financeiros serão os principais setores em que a PremjiInvest apostará, disse Kurien. Nos mercados privados da Índia, os outros dois sectores em que a empresa investe são o consumo e os cuidados de saúde. Nos EUA, os investimentos concentram-se nos setores de saúde e tecnologia.

Premji, o recluso bilionário fundador da Wipro Ltd., estabeleceu o family office como um veículo de investimento perpétuo em 2006 para gerar lucros para apoiar seus esforços filantrópicos. Ele doou a maior parte de sua riqueza para causas humanitárias na Índia.

Kurien, que trabalhou com a Wipro por mais de 16 anos desenvolvendo suas habilidades operacionais, está procurando metas de investimento nos EUA com as tecnologias mais recentes que possam ser trazidas para a Índia. A equipe de 120 membros da PremjiInvest, trabalhando em seus escritórios em Menlo Park, na Califórnia, e em Bengaluru, na Índia, supervisiona os investimentos.

A empresa devolve cerca de 5% do seu capital à fundação filantrópica de Premji todos os anos, disse Kurien, recusando-se a fornecer mais detalhes.

Os ativos da PremjiInvest são alocados como investimentos privados, ações negociadas publicamente e investimentos em outros fundos, segundo Kurien. A empresa de 18 anos viu um aumento de quatro vezes nos ativos sob gestão nos últimos oito anos.

“Somos capital paciente sem prazo de saída”, disse ele.

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